2025年4月10日，“共享财务总监项目说明会”在银穗财税集团举行。本次说明会以“财务总监职业转型升级”为主题，吸引了众多财务总监、企业高管及行业专家到场参与。主讲嘉宾、东方优财董事长杜云山围绕财务总监如何向共享财务总监转型、财税咨询行业的发展趋势及从业者的核心能力提升等议题，进行了深入浅出的分享。
杜云山指出，随着金税四期的全面实施、经济进入低位运行周期、AI技术的迅猛发展以及民营企业老板认知的转变，财税咨询行业正迎来前所未有的发展机遇。他强调，传统财务总监若仅停留在“记账、报税、出报表”的职能层面，将难以适应新时代对财务管理者的要求。未来的财务总监必须具备经营思维、老板思维和强势文化属性，才能真正实现从“打工者”到“咨询顾问”的跃升。
在说明会上，杜云山系统介绍了“共享财务总监”模式的运作机制。该模式构建了从人才复制、专业支持到产品标准化的完整闭环。通过线上线下相结合的培养体系，帮助财务总监系统提升税务管理、咨询顾问、项目交付、数字化建设等综合能力，最终实现从“会干”到“会讲、会教、会咨询”的全面转型。
杜云山还特别强调了咨询师在实际工作中常遇到的挑战，如如何快速赢得客户信任、如何让老板快速看到咨询价值、如何应对客户内部复杂关系等。他指出，成熟的财税咨询师不仅要有扎实的专业功底，更需具备出色的沟通能力、情商、经营思维和反思总结能力。
说明会现场还邀请了已成功转型的共享财务总监分享亲身经历。银穗财税集团目前面向两类人群开放共享财务总监项目：一类是已独立承接10个以上咨询业务的成熟咨询师，另一类是具备培养潜力的财务总监。后者需满足15年以上财务经验、5年以上财务总监经历、持有CPA或高级会计师等证书，并具备良好的沟通协调能力。
在说明会的互动环节，杜云山为现场学员发放了专业的性格测试问卷，并指导大家完成测试。测试内容涵盖沟通风格、决策偏好、抗压能力、团队协作倾向等多个维度。杜云山表示：“很多财务总监专业能力很强，但在转型为咨询师时，往往因为性格特质与咨询角色不匹配而遇到瓶颈。通过性格测试，我们可以提前发现潜在的不适应点，并针对性地进行训练和调整。”测试结束后，杜云山对典型性格类型进行了详细解读。
